1936年4月8日，周恩来、李克农一行抵延安东北之川口。因为风雪交加，电讯中断，张学良9日才自己驾飞机，带着王以哲、刘鼎飞到延安。

张学良与周恩来在延安的会谈地点

　　9日晚8时，周恩来等入城，与张学良彻夜长谈。张说：“我自欧洲归国以后，一心拥护蒋介石的独裁统治，相信法西斯挽救中国。可是经过几年的实际观察和周围朋友对我的谈话劝告，特别是李克农先生和刘鼎先生对时局透彻的分析，我认为我的这种想法是错误的。”

　　张学良又提出抗日民族统一战线应包括蒋介石在内的问题。周恩来说：以往中共主张反蒋抗日，是因为蒋介石政策是“攘外必先安内”。张认为蒋介石是国内最大的实力派，据他的观察，蒋可能抗日。若共产党在外边逼，他在里面劝，内外夹攻，定能扭转。周恩来表示要回去报告中央，再作答复。

　　双方又研究了抗日战争爆发后，如何打败日军；对联苏、双方停战、通商等问题都达成了协议。张要求共产党派代表常驻他那里，并希望共产党给他输送干部。张对谈判满意，拿出两万块光洋，说是他私人的钱，支持抗日的。谈判后张又送给20万法市。 10日晨4时，会谈结束。临行前，张学良赠送《申报》60周年纪念大地图一册给周恩来，说：“共同保卫中国。”